２００５年。アメリカ。ドン・ファンに喩えられるほどのプレイボーイ、ドン（ビル・マーレイ)は、独身のまま、すでに初老の年代に差し掛かっていた。ある日、２０年前のガールフレンドからピンクの封筒の手紙が届く。彼女は別れてからドンの子を身ごもったこ…